レバレッジとM&Aファイナンス

  • 博裕資本、匯橋資本、テマセク、雲峰資本、セコイアキャピタル及び高瓴(レイ)資本を代理し、薬明康徳(ニューヨーク証券取引所上場企業)の非公開化のための平安銀行及び上海浦東発展銀行からのシンジケートローンの借入についてリーガルアドバイスを行いました。
  • マイ瑞医療国際の創業者を代理し、マイ瑞医療国際有限公司の非公開化のための中国銀行及び平安銀行からのタームローンの借入についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 周宏イー氏が率いる財団を代理し、奇虎360(ニューヨーク証券取引所上場企業)の非公開化のための招商銀行深圳支店等からシンジケートローンの借入についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 招商銀行、上海浦東発展銀行、平安銀行、中国銀行、中国民生銀行及び興業銀行の国内シンジケートを代理し、高瓴資本等の投資家の財団に対する、格力電器の15%株式の買収ファイナンスについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 国家開発銀行香港支店、中国民生銀行香港支店、バンクオブアメリカ、シティバンク、クレディスイスシンガポール支店、DBS銀行、ドイツ銀行香港支店及びICBCインターナショナルを代理し、カーライル・アジア・ファンド、方源資本、中信資本、光大ストラクチャード・インベストメント・ホールディングスなどのプライベート・エクイティ・ファンド財団に対し、フォーカス(分衆)メディア・ホールディングス(NASDAQ上場企業)の非公開化のためのタームローン融資についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 平安銀行を代理し、中国海王ドラックストアチェーンホールディングスの非公開化のための人民元ローンの貸付についてリーガルアドバイスを行いました。
  • DBS銀行、中国民生銀行、招商銀行、マラヤ銀行のクロスボーダーシンジケートを代理し、万科グループ、印力グループ、厚朴投資(ホープー・インベストメンツ)等から構成された財団に対する、キャピタランドの中国国内ショッピングモール20店舗の買収のための融資についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 平安銀行を代理し、安踏グループのAmer Sports買収のためのタームローンの貸付についてリーガルアドバイスを行いました。