銀行・ファイナンス

当事務所は、各法域に跨るクロスボーダー金融取引において豊富な経験を有しており、数多くの国内外の大手金融機関及び貸出者・スポンサーを代理し、様々な銀行取引及び金融取引に携わっています。当事務所の銀行・ファイナンスチームの弁護士は、中国本土、香港、イングランド・ウェールズの資格を有しており、クロスボーダーの銀行・ファイナンス取引のマーケットにおいて確固たるリード的な地位を築いてきました。

M&Aファイナンス

当事務所は、中国に係るM&A及び中国側が買収者となるM&Aファイナンス分野における先駆者として、数多くの重要案件に手がけてきました。当事務所は、専門的な知識と国内外の最先端な法技術やノウハウを活用し、最も規模の大きいかつ専門的なスポンサー、貸出者、金融機構を代理し買収案件に携わり、過去十数年間で中国に係る一連の最大規模の融資案件についてリーガルサポートを提供してきました。

 

プロジェクト・ファイナンス

ファイナンスチームは不動産チーム、コーポレートチームと緊密に連携しつつ、各国における大規模なプロジェクト・ファイナンスにおいて、創造力を駆使したストラクチャーリング、契約交渉、取引実行、政府当局との折衝等各側面からプロジェクトをサポートする豊富な経験を有します。当事務所は、石油化学、電力・エネルギー、インフラ、水利、不動産、輸送、廃棄物取扱等幅広い分野のファイナンス案件に積極的に取り組み、常に最先端のノウハウを創造し、蓄積しています。

 

ストラクチャード・ファイナンス

当事務所は、高度に構造化されたメザニン債などのストラクチャード・ファイナンス取引に精通し、法技術と金融知識を融合したクリエイティブな法的サービスを提供しています。

受賞歴

  • Banking and Finance - Tier 1
    IFLR 1000 Financial Law Firm Rankings, 2015-2021
  • Banking and Finance - Outstanding
    Asialaw Profiles, 2018-2021
  • Finance Law Firm of the Year
    Chambers Asia-Pacific China Awards, 2020
  • Banking and Finance: PRC firms - Tier 1
    The Legal 500 Asia Pacific, 2019-2021
  • Banking & Finance (PRC Firms) - Band 2
    Chambers Asia-Pacific, 2015-2021

「シンジケートローンからクロスボーダー・タームローンまで、方達は幅広い案件に手がけた実績で名高く、国内外のM&Aファイナンスやノンリコースローンの分野においては特に専門性が高い。」

Chambers Asia-Pacific

代表的な事例

当事務所は、数多くの影響力のある銀行・ファイナンス取引についてリーガルアドバイスを行いました。銀行及び資金調達者を代理した近時の取引の概要を次のとおりご紹介します。

Banking & Finance

レバレッジとM&Aファイナンス
  • 博裕資本、匯橋資本、テマセク、雲峰資本、セコイアキャピタル及び高瓴(レイ)資本を代理し、薬明康徳(ニューヨーク証券取引所上場企業)の非公開化のための平安銀行及び上海浦東発展銀行からのシンジケートローンの借入についてリーガルアドバイスを行いました。
  • マイ瑞医療国際の創業者を代理し、マイ瑞医療国際有限公司の非公開化のための中国銀行及び平安銀行からのタームローンの借入についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 周宏イー氏が率いる財団を代理し、奇虎360(ニューヨーク証券取引所上場企業)の非公開化のための招商銀行深圳支店等からシンジケートローンの借入についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 招商銀行、上海浦東発展銀行、平安銀行、中国銀行、中国民生銀行及び興業銀行の国内シンジケートを代理し、高瓴資本等の投資家の財団に対する、格力電器の15%株式の買収ファイナンスについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 国家開発銀行香港支店、中国民生銀行香港支店、バンクオブアメリカ、シティバンク、クレディスイスシンガポール支店、DBS銀行、ドイツ銀行香港支店及びICBCインターナショナルを代理し、カーライル・アジア・ファンド、方源資本、中信資本、光大ストラクチャード・インベストメント・ホールディングスなどのプライベート・エクイティ・ファンド財団に対し、フォーカス(分衆)メディア・ホールディングス(NASDAQ上場企業)の非公開化のためのタームローン融資についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 平安銀行を代理し、中国海王ドラックストアチェーンホールディングスの非公開化のための人民元ローンの貸付についてリーガルアドバイスを行いました。
  • DBS銀行、中国民生銀行、招商銀行、マラヤ銀行のクロスボーダーシンジケートを代理し、万科グループ、印力グループ、厚朴投資(ホープー・インベストメンツ)等から構成された財団に対する、キャピタランドの中国国内ショッピングモール20店舗の買収のための融資についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 平安銀行を代理し、安踏グループのAmer Sports買収のためのタームローンの貸付についてリーガルアドバイスを行いました。
プロジェクト・ファイナンス
  • 中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行、中国農業銀行、国家発展銀行及び交通銀行のシンジケートを代理し、福建省の石油精製・エチレン設備拡張プロジェクトのための福建連合石油化工有限公司に対するタームローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 森ビル株式会社を代理し、上海ワールドファイナンシャルセンタービルの開発・建設のための銀行シンジケートのタームローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 中国輸出入銀行を代理し、ドラレ(Doraleh)コンテナ港プロジェクトの建設のための、ジブチ共和国に対する米ドルタームローン融資についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 上海クルップステンレス有限公司を代理し、ステンレス工場建設のためのシンジケートローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 上海化学工業区工業ガス有限公司を代理し、プロジェクト建設のための米ドルシンジケートローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • バイエル(上海)ポリマー有限公司を代理し、中国建設銀行のプロジェクト建設のための二国間ローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 交通銀行がメインバンクとなるシンジケート団を代理し、上海港国際旅客輸送センター建設のための人民元ローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 中国銀行上海静安支店がメインバンクとなるシンジケート団を代理し、上海市静安区の興業太古匯の建設・開発のための人民元ローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • 上海耀達不動産開発有限公司を代理し、上海宝鉱インターコンチネンタルタワープロジェクトの開発のための人民元シンジケートローンについてリーガルアドバイスを行いました。
ストラクチャード融資と法人向け融資
  • HSBC、中国銀行香港支店及びJPモルガン・チェースを代理し、中国郵政貯蓄銀行のH株投資のための上海国際港集団に対するパラレルローンについてリーガルアドバイスを行いました。
  • ICBCインターナショナルを代理し、華融グループに対する米ドルローン(投資目的)についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 正大グループを代理し、香港の各種金融機関の各種ローンの提供についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 中国建設銀行深圳支店を代理し、Hepalink USA Inc.に対する米ドルタームローンの提供のためのローン・パーティシペーション取引についてリーガルアドバイスを行いました。