プライベート・エクイティ

過去二十数年間にわたり、当事務所は、全世界及び中国国内の投資家を代理し、中国におけるプライベート・エクイティ投資に携わってきており、この急成長する分野のパイオニアとしてクライアントとともに業界の発展をリードしてきました。当事務所は、数多くのハイエンドで画期的なプライベート・エクイティ取引において、新規性のあるストラクチャーを創造し、的確な法的アドバイスを提供しています。

当事務所は各種プライベート・エクイティ投資（公開会社や未公開会社、クロスボーダー買収、その他の様々な株式・債権投資、投資先企業の売却やその他の融資取引、共同投資等）について、ストラクチャーの設計を含めて全般に渡るリーガルサービスを提供しています。当事務所は、プライベート・エクイティのM&A、レバレッジド・ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、ファンドの設立、コンプライアンス、労働法、独禁法などの分野の一流の弁護士を擁し、各分野を専門的に取り扱う弁護士が緊密に協力し合い、クライアントに総合的なリーガルサービスを提供することができます。

また、当事務所は、プライベート・エクイティ分野の様々な市場参加者（金融投資家、ベンチャーキャピタリスト、売手、銀行、オルタナティブ・ファイナンス・プロバイダー、独立取締役や独立財務アドバイザー、高成長企業の創業者など）をサポートしています。

受賞歴

Private Equity: Buyouts & Venture Capital Investment (PRC Firms) - Band 1
Chambers Asia-Pacific, 2011-2021
Private Equity - Tier 1
IFLR 1000 Financial Law Firm Rankings, 2010-2021
Private equity/venture capital: PRC firms - Tier 1
The Legal 500, Asia Pacific, 2018-2021
Private Equity – Outstanding
Asialaw Profiles, 2018-2021
Private Equity Law Firm of the Year – China
Asian Legal Business, 2017 and 2019

代表的な事例

当事務所は、市場における多くの重要な取引について法的アドバイスを提供しており、以下の代表的な案件が含まれます。

Private Equity

プライベート・エクイティ投資

KKRを代理し、雷士照明の中国照明事業の過半数株式の買収（794百万米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
太盟アジア資本を代理し、盈徳ガスに対する株式公開買付け（約113億香港ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
Blackstoneを代理し、SHP グループ（多国籍大手化粧品パッケージメーカー）に対する買収（約11億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
安踏（ANTA）、方源資本及びその他の投資家の財団を代理し、Amer Sports Corporation（スポーツ用品会社）に対する公開買付け（46億ユーロ）についてリーガルアドバイスを行いました。
カナダ年金投資委員会、ウォーバーグ・ピンカス、Discovery Capital Management及び博裕資本を代理し、Ant International Co.に対するマイノリティ投資（140億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
本地生活ホールディングス（「餓了麽」と「口碑」の持株会社）を代理し、アリババ、ソフトバンクグループ及びその他の投資家との間の新規エクイティ・ファイナンスに関する取引に携わり、当該取引の融資額は約30米ドルになります。
KKR、TPG及びGICを代理し、中国国際金融有限公司（中国の外資系投資銀行）に対する投資（約10億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
Carlyleを代理し、太平洋保険に対し、マイノリティ投資（8億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
TPGを代理し、レノボグループに対するマイノリティ投資（3億5000万米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
Blackstoneを代理し、藍星集団に対する投資（6億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
ベアリングス及びその他の投資家を代理し、巨人ネットの非公開化（28 億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
分衆メディアを代理し、プライベート・エクイティ投資家による同社に対する非公開化（37億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
1haiレンタカー社の非公開化（938百万米ドル）において、同社の董事長及びMBK Partnersが率いる投資家財団を代理しました。
ニューブリッジ・キャピタルを代理し、深セン発展銀行に対する買収と支配権取得についてリーガルアドバイスを行いました。本件は、外国企業による初のA株上場銀行に対する買収です。
昆崙万維、奇虎360及びGolden Brick Capitalの投資者を代理し、Opera（ノルウェー上場のインターネット企業）のブラウザ事業を買収する案件（5億7,500万米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
TPGを代理し、復星医薬と共に、Chindex International社に対する買収（約4億6,000万米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
MBK Partnersを代理し、シンガポール証券取引所上場のAsiaPharmに対する公開買付け（253百万米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
Goldman SachsとGICを代理し、愛康社（中国の医療スクリーニングサービス大手会社）に対する投資（約1億米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。

エグジット取引

EQT Partnersを代理し、老百姓ドラックストアチェーン有限公司からの撤退（53億人民元）についてリーガルアドバイスを行いました。
Oaktree Capital Managementを代理し、オークションによって中信資本に対する、アキシロン社の全世界における資産（中国浙江省にある子会社を含む）の売却についてリーガルアドバイスを行いました。
聯宇資本を代理し、広東嘉豪食品有限公司の持分（支配権）売却についてリーガルアドバイスを行いました。同件の取引対価は約7億米ドルです。
EQT Partnersを代理し、重慶新沁園食品有限公司をSwire Groupに売却する案件についてリーガルアドバイスを行いました。
方源資本を代理し、太平鳥社（A株上場会社）の17.50%持分を太平鳥集団に譲渡する取引（17億人民元）についてリーガルアドバイスを行いました。
KKRを代理し、海尓社からの撤退（協議に基づく取引及びブロック取引）についてリーガルアドバイスを行いました。
ニューブリッジ・キャピタルを代理し、深セン発展銀行の持分（支配権）を平安グループに売却する案件についてリーガルアドバイスを行いました。
TPGを代理し、HCP（中国の包装会社）の株式をBarring Capitalに売却する案件についてリーガルアドバイスを行いました。
TPGを代理し、UniTrust Leasingを海通証券に売却する案件（715百万米ドル）についてリーガルアドバイスを行いました。
TPGを代理し、Chindex社（ユナイテッドファミリー病院の運営会社）をNew Frontier社に売却する案件についてリーガルアドバイスを行いました。