方达助力凯德中国REITs发行首笔自贸区债券

方达律师事务所助力凯德中国房地产投资信托(CapitaLand China Trust,简称“凯德中国REITs”)于2023年10月17日完成6亿元人民币三年期自贸区债券发行,票息率为3.80%。

    本次发行是凯德中国REITs的首次上海自贸区离岸债券发行,该笔债券同时也是上海自贸区离岸市场第一笔由新加坡发行人发行的债券和第一笔新加坡房地产投资信托债券。本次发行为新加坡发行人和新加坡房地产信托通过离岸债务资本市场获得人民币资金开辟了新途径,也标志着上海自贸区离岸债券市场的进一步发展和多样化。

      方达在本项目中担任发行人国际法律顾问和中国法律顾问,为凯德提供境内外一体化法律服务,深度参与了本次发行的结构设计,协同各专业服务团队协助凯德攻克项目执行中的诸多挑战,成功完成此项具有创新性的跨境债券发行。

        方达团队由合伙人陈已昕沈菡(国际法律顾问团队)以及周思(中国法律顾问团队)带领,项目组成员包括资深律师由思宇赵裕辉,以及律师苗祺颖、李钰岐、胡宇恒和邓佩茹。