方达律师事务所担任美国纳斯达克交易所上市纽顿集团 (NWTN Inc.) 的中国大陆和香港特区法律顾问,为其向中国恒大新能源汽车集团有限公司(以下简称“恒大汽车”)进行5亿美元的战略投资及一系列交易安排提供中国大陆及香港两地法律咨询服务。本次交易及一系列安排完成后,纽顿集团将持有恒大汽车扩大发行后已发行股份总数27.50%的普通股。
纽顿集团是一家领先的绿色能源公司,总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜,致力于为全球客户提供以乘客为中心的优质电动汽车产品和绿色能源解决方案。恒大汽车为一家主营新能源汽车科技研发、生产及销售服务的香港上市公司。本次交易与中国恒大集团(以下简称“恒大集团”)境外债务重组同步展开,其中涉及恒大集团及其控股股东许家印先生对恒大汽车的债转股以及恒大集团就其持有的恒大汽车股份向债权人发行的可交换债券。方达协助纽顿集团向香港证监会成功申请清洗豁免避免由于跟其他股东一致行动而触发的强制性全面要约义务。纽顿集团将成为恒大汽车于恒大集团债务重组完成及可交换债券换股后的单一第一大股东。同时,方达亦协助纽顿集团通过签署投票权控制契据,对某些重大股东的投票权予以整合。为支持恒大汽车复工复产,纽顿集团将为恒大汽车提供大额的过渡期资金支持,方达协助纽顿集团搭建相关交易架构既保障纽顿集团作为投资者的资金安全,又对恒大汽车业务恢复起到重要作用。本次交易完成后,纽顿集团取代恒大集团,取得恒大汽车的经营管理权并控制其董事会,同时本次交易亦配合了恒大集团的债务重组方案,预期对整个恒大集团债务重组具有全局性意义并发挥重要作用。在当前整个智能电动车行业蓬勃发展的大环境下,本次交易以美国上市公司注资香港上市公司,以期整合全球资源实现两家上市公司境内外市场及资源的协同效应。
方达大湾区深圳办公室、香港办公室、广州办公室以及北京办公室在本次交易中紧密合作,充分发挥事务所一体化优势,向纽顿集团提供了全方位的交易服务和法律建议。本次交易由方达香港资本市场组合伙人罗德源律师、公司业务组合伙人蔡明卉律师和李祥律师、银行组合伙人卓海律师、争议解决组合伙人苏毅律师以及反垄断组合伙人王瑾律师带领。方达内地团队成员包括资深律师付祎昀和凌通,以及孔祥云、薛绚、纪东、常颖、袁艺殷、覃曦菡、邢琳、吴佳、张淦信、李镜汝等。方达香港团队成员包括律师丁红、张晓婷、黄媛媛。