方达助力财政部发行20亿欧元主权债券

2024年9月25日(巴黎时间),中华人民共和国财政部代表中央人民政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券(“本次国债”),方达律师事务所作为联席主承销商中国法律顾问参与本次国债发行。本次国债包括12.5亿欧元3年期债券和7.5亿欧元7年期债券,总申购金额162亿欧元,是发行金额的8.1倍,后续将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。

今年恰逢中法建交60年,本次国债是2019年以来第二笔在法国定价发行并在巴黎泛欧交易所上市的中国主权债券,本次国债还将在香港联合交易所同步上市;本次国债也是2021年以来财政部再次在境外发行外币计价的主权债券。

本次国债的联席主承销商包括中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司香港分行、美林(亚太)有限公司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融有限公司、东方汇理银行、Deutsche Bank AG, London Branch、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、J.P. Morgan Securities plc、法国兴业银行、渣打银行(香港)有限公司和UBS AG 香港分行。

自2015年起,方达作为唯一境内律师团队参与财政部国债项目,连续多年为财政部国债面向国际投资者的发行提供专业优质高效的法律服务。

本项目方达团队由公司组合伙人蒋雪雁霍婉华牵头,其他主要成员包括律师胡艳晖和艾慧。