方达代表11家承销商团助力中国金茂完成分拆金茂服务及其香港首次公开发行项目

金茂物业服务发展股份有限公司(下简称“金茂服务”)背靠全球 500 强企业中国中化控股有限责任公司旗下中国金茂控股集团有限公司,是中国增长迅速并领先的高端物业管理及城市运营服务提供商,且为不同类型的客户提供物业管理服务、非业主增值服务以及社区增值服务。

金茂服务于2022年3月10日在香港联交所主板首次公开发行并挂牌上市(于香港联交所上市股份代码:00816),成为2022年IPO闯关成功的第一支物业股。本次发行共计发行约1.014亿股(行使超额配售权之前),每股高端定价8.14港元,发行规模约8.25亿港元。若全部行使超额配售权,则交易规模将为约9.49亿港元。本次发行包括全球发售1.014亿金茂服务股份(行使超额配售权之前)以及由金茂服务的控股股东中国金茂(于香港联交所上市股份代码:00817)向合资格中国金茂股东分派1.91亿金茂服务股份(“分派”),发行过程中兼配备发售规模调整权、分派调整权以调整全球发售和分批的股份数目。

本所代表联席保荐人及联席全球协调人中金公司和汇丰, 联席全球协调人中信里昂和安信国际,及其他承销商团成员,包括农银国际、建银国际、招银国际、华融国际、华泰、申万宏源及利弗莫尔证券。

方达香港办公室业界领先的业务团队为本项目提供了承销商香港及美国法律顾问的服务,团队由合伙人罗德源陈已昕黄震王蓓良牵头,团队成员包括Jonathan Wallenberger、丁红、李晟希、何翠诗、陈依琪、莫家晴、张晓婷、董雨菲。