方达助力苍南仪表完成港股主板首单股份回购私有化

浙江苍南仪表集团股份有限公司(以下简称“苍南仪表”,股票代码:1743.HK)于5月31日发布公告宣布,苍南仪表以要约回购自身全部上市H股之方式进行附前提条件私有化的所有实施条件均已达成,股份回购要约已成为无条件。苍南仪表的H股已自2021年7月5日上午九时正起从香港联交所正式退市。

本次通过上市公司发出要约以回购自身股份进行私有化的交易结构,为香港联交所主板市场历史上首单,因此极富开创性和市场标杆意义,从交易方案公布伊始就备受市场及外界各方的高度肯定和关注。这一创新的交易结构,在以往市场常见的通过大股东要约或协议安排进行私有化的方式之外,为拟退市公司(例如股权结构相对分散的上市公司)提供了更多的灵活性和可选方案。在苍南仪表于5月召开的股东大会上,本次私有化交易获得参会股东的全票通过,而本次交易最终H股股东的要约接纳率则更是逼近100%,该等交易指标参数均居于港股市场私有化领域绝对领先的位置。

苍南仪表为一家国内领先的从事制造及销售多种工业及商用燃气流量计,并开展集研发、制造、销售和售后服务于一体综合业务的股份有限公司。通过此次H股退市,将有助于公司节省与监管合规事宜相关的成本,并提高公司未来业务发展的灵活性及效率,帮助提升其核心业务发展优势和竞争力。

方达香港资本市场团队在本次交易中担任苍南仪表(即要约方)的香港律师,利用本所在港股私有化领域市场领先的实力及境内外团队的协同优势,就此次股份回购私有化的整体方案及交易执行各项事宜提供了全方位支持,具体包括:牵头参与交易方案的设计和论证、作为主要联络方与香港证监会、香港联交所等监管机构进行全程沟通、牵头起草及定稿各项交易文件、协助交易资金安排等。方达团队由合伙人陈昭明王蓓良牵头,合伙人袁旻提供了交易资金安排方面的支持,团队成员包括郭彦勤、陈家铭等。