方达律师事务所助力招商银行向正保远程教育(NYSE: DL)管理层和投资人设立的私有化SPV提供并购融资,为招商银行提供了专业法律服务。该笔融资由SPV用于私有化纽约证券交易所上市公司——正保远程教育。
招商银行独家为正保远程教育私有化提供融资支持,正保远程教育已于2021年3月19日正式完成合并实现私有化。在合并之后,正保远程教育公司不再是上市公司,且其美国存托凭证在纽约证交所已暂停交易。
正保远程教育(China Distance Education Holdings Ltd., CDEL)成立于2000年,是中国著名的教育培训机构。正保远程教育集团目前已拥有20个品牌网站,开设300多个辅导类别,覆盖会计、医药卫生、建设工程、法律、创业实训、中小学、自考、考研等13个不同行业。
在本次私有化融资项目中,买方团成员、交易结构、融资担保安排和放款程序涉及不同法域的数十个实体,且各项安排均极为复杂。方达律师事务所作为招商银行的法律顾问,协调香港、BVI、开曼和塞舌尔等地的律师,共同圆满完成了本次交易,为客户提供了令其满意的法律服务。方达项目组由上海办公室合伙人汪麒牵头,项目组成员包括徐航、黄可奕、丁郭心和程之又。