海尔智家股份有限公司（以下称“海尔智家”或“公司”，股票代码：600690.SH/690D.DE）与海尔电器集团有限公司（以下称“海尔电器”，股票代码：1169.HK）于7月31日发布联合公告宣布，海尔智家拟以协议安排的方式私有化海尔电器，向计划股东提出私有化海尔电器的交易方案。

根据交易方案，参与本次交易的海尔电器股东（除海尔智家或其附属公司外，以下称“计划股东”），在协议安排生效后，将就每股计划股份获得1.60股海尔智家新发行的H股股份，以及每股计划股份1.95港元的现金付款。计划生效后，海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司，海尔智家H股将以介绍方式于香港联交所上市。介绍上市与私有化方案互为前提；待协议安排生效、介绍上市审批通过后，海尔智家将实现“A+D+H”的资本市场布局。本交易是继2010年广州汽车集团股份有限公司以发行其H股私有化骏威汽车有限公司后，首次出现的以发行要约人H股私有化香港上市公司的案例。

方达在本交易中代表海尔电器，利用本所境内外配合优势和优秀的资本市场团队，提供一站式项目解决方案，就私有化整体方案及相关安排涉及的有关受要约公司法律问题提供支持，并代表海尔电器主导或者参与向香港证监会作出的咨询及申请。

海尔电器将在协议安排生效后向计划股东支付最高可达4.46亿美元的现金，作为被要约方为支持私有化向计划股东支付的现金在香港罕有类似案例。在本交易估值定价中海尔电器估值约为114亿美元，是2020年截至7月31日规模最大香港上市公司私有化交易之一。

方达香港、北京办公室业界领先的业务团队联合为本项目提供了全方位的法律服务，团队由合伙人罗德源、黄震、蒋雪雁、方健、潘思元牵头，团队成员包括丁红、李晟希、张瑶和甘燕。