方达代表TCL战略收购三星苏州第8.5代LCD生产线

方达作为牵头法律顾问,为TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”,股票代码:000100.SZ)及华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”,为TCL科技的控股子公司)向三星显示株式会社(以下简称“三星显示”)战略收购三星苏州第8.5代LCD生产线,并达成一系列交易安排提供交易服务及法律建议。

本次交易通过竞标流程进行,收购交易对价约10.80亿美元,本次收购的标的为三星在中国大陆唯一的一条8.5代产线,主要包括:三星显示持有的苏州三星显示有限公司100%的股权及三星显示持有的苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权。本次交易于2020年8月28日签署,该交易待满足一系列惯常交割条件后方可交割。

本次战略收购在半导体显示产业链加速向中国转移和行业低谷双叠加的背景下进行,是中国显示行业重构与整合的里程碑交易,也是中国显示企业依托高强投入和管理效率成为行业引领者的启程,将进一步重构全球显示生态布局,推动TCL科技加快全球产业链布局,成为全球领先的科技产业集团。本次交易完成后,TCL华星在大尺寸显示面板领域,将拥有三条满产的8.5代线,每月产能合计440K大板。此外,三星显示将投资参股TCL华星,成为TCL华星第二大股东,进一步巩固TCL华星产业链垂直一体化的优势。

方达大湾区深圳及香港办公室在本重大交易中紧密合作,担任收购方的牵头法律顾问,并负责协调收购方韩国法律顾问,在交易时间表非常紧张的情况下,向收购方提供了全方位的交易服务和法律建议。

本项目方达团队由合伙人马强律师、陈玮律师牵头负责,团队成员包括:刘芹、胡安琪、胡海盼、孙丽娟、邓旭和江欣媛等。同时,本次收购涉及全球范围内多个司法管辖区域的反垄断申报,由合伙人韩亮律师及王瑾律师,及团队成员董昀、王愷仁等为该项目的反垄断事宜提供法律建议。