资产证券化

方达致力于为客户提供全方位的法律服务,在企业资产证券化、信贷资产证券化及资产支持票据领域具有丰富的项目经验,并参与多个市场上首单及极具创新性的产品。方达团队是业内少有的可以为全部基础资产类型的证券化业务提供法律服务的法律团队,有能力为各类资产证券化项目中的不同主体提供精品化法律服务。

方达曾为500多单资产证券化产品提供法律服务,发行规模累计约达人民币9000亿元,在企业应收账款、供应链、消费金融及小额贷款债权、CMBS、REITs及收益权类资产证券化等领域有着瞩目的成绩。其中,方达团队为国内首单全境外投资人资产支持票据产品、首单PPP资产证券化产品、首单小额信贷资产证券化产品、首单循环结构资产证券化产品、首单CMBS产品、首单应收账款证券化产品、首单工程应收款证券化产品、首单保障房销售收入证券化等创新项目提供法律服务。方达出色的过往业绩以及专业的律师团队获得客户、同行与市场的一致赞誉。

市场赞誉

  • ABS / MBS业务最佳律师事务所
    中国ABS领导者大奖《亚洲货币》,2019
  • 资本市场:资产证券化及衍生品(中国所):第二等级
    《钱伯斯 大中华区法律指南》,2022-2023
  • 资本市场:结构性融资与资产证券化:第二级别
    《国际金融法律评论》,亚太区-中国,第32期,2023
  • 资本市场(中国所):第一等级
    《The Legal 500亚太地区律所排名》,2023

代表项目

为知名企业和金融机构提供法律服务的项目经验:

Asset-Backed Securities

资产证券化项目
  • 参与蚂蚁集团及其合作机构发行各项消费金融权资产证券化项目
  • 2022年国君-友邦人寿保单贷款第1期资产证券化项目
  • 2021年武汉杨泗港路桥PPP项目资产支持专项计划(已取得无异议函)
  • 2021年中金-广州开发区融资租赁绿色资产证券化项目(作为承销商律师)
  • 2021年中广核租赁共进共赢2号资产证券化项目
  • 2021年万联证券-高新投-广州国际生物岛一期资产证券化项目(作为承销商律师)
  • 2021年中信证券-华润置地重庆万象城资产证券化项目(作为承销商律师)
  • 2021年中金-合生-北京朝阳合生汇资产证券化项目(作为承销商律师)(市场最大规模单体购物中心CMBS项目)
  • 2021年南方资本印力-印象3号资产证券化项目
  • 2021年中金-融创-合肥融创酒店资产证券化项目(作为承销商律师)
  • 2021年中金-中能建投风电绿色资产证券化项目(专项用于碳中和)
  • 2021年中金公司-国家电投-重庆江口能源基础设施绿色资产证券化项目(类REITs)(作为承销商律师)
  • 2021年申万宏源太平洋寿险保单贷款2期资产证券化项目
  • 2021年海尔-睿海创世保理1期、2期资产证券化项目
  • 2021年德邦国药朴信保理供应链金融第4号资产证券化项目
  • 2021年德邦国药朴信保理供应链金融第5号资产证券化项目
  • 2021年中金公司-海尔保理2期资产证券化项目
  • 2021年中金-金易2号-联易融1期资产证券化项目
  • 2021年中金-金易3号-联易融2期资产证券化项目
  • 2021年中金-金易-联易融8期资产证券化项目
  • 2021年东方汇智-贵诚至琛第1-4期资产证券化项目
  • 2021年贵诚裕泽第2-4期资产证券化项目
  • 2021年华泰资管-贵诚至泰第1-3期资产证券化项目
  • 2021年招商债融-天信至尚第1-4期资产证券化项目
  • 2021年中金-五矿至恒第1-3期资产证券化项目
  • 2021年中信建投-五矿至通第1-3期资产证券化项目
  • 2021年中信证券-贵诚至远第2-5期资产证券化项目
  • 2021年中信证券-凯京租赁和旭1期资产证券化项目
  • 2021年中信证券-上信至博第1-3期资产证券化项目
  • 2020年工银瑞投-大悦城控股购房尾款资产证券化项目
  • 2020年中金-中电通商-安兴应收账款资产证券化项目
  • 2020年中信证券-中国电建湖北工程应收账款资产证券化项目(疫情防控abs)(作为券商律师)
  • 2020年狮桥二十五期(中金)资产证券化项目
  • 2020年河南国宏租赁资产证券化项目(疫情防控abs)
  • 2020年国泰汽车租赁1-10号资产证券化项目(汽车融资租赁资产证券化项目)
  • 2020年中金-首开-丽亭宝辰端泰资产证券化项目
  • 2020年中金-印力深圳印力中心第二期资产证券化项目
  • 2020年中金-武汉世贸希尔顿酒店众志抗疫资产证券化项目
  • 2020年鲁能集团-中金公司-上海艾迪逊酒店资产证券化项目
  • 2020年中联-中金-南丰国际控股1-2期资产证券化项目(已取得无异议函)
  • 2020年深创投中金-苏宁云享仓储物流设施资产证券化项目(疫情防控)
  • 2020年中信证券印力-印象2号资产证券化项目
  • 2020年金融街中心资产证券化项目(深交所首单接续型CMBS续发项目)
  • 2020年远洋-中金-云泰数通一号第1-10期IDC新型基础设施收益权资产证券化项目(已经取得无异议函)
  • 鹤岗市热力公司热电收费收益权资产证券化项目(作为券商律师)
  • 2020年德邦国药朴信保理供应链金融2号资产支持证券化项目
  • 2020年中建保理-中建五局第1期供应链金融资产证券化项目
  • 2020年中金-昆交投供应链金融1-15期资产证券化项目(已取得无异议函)
  • 2020年申万宏源太平洋寿险保单贷款1期资产证券化项目
  • 2020年华泰-联捷供应链资产证券化项目
  • 2019年中建三局-十堰管廊PPP项目资产证券化项目(国内财政部PPP新政后首个PPP资产证券化项目)
  • 2019年成都交投停车费收益权资产证券化项目(全国首单以占道停车泊位收费收益权作为基础资产的创新性资产证券化产品)
  • 2019年东方汇添富-中电信息应收账款第1-10期资产证券化项目
  • 2019年国药朴信保理第3号资产证券化项目
  • 2019年中金-华冶集团应收账款资产证券化项目
  • 2019年中铝商业保理供给侧改革1号资产证券化项目
  • 2019年二十二冶集团应收账款资产证券化项目
  • 2019年鲁能集团-中金公司-济南领秀城商业综合体资产证券化项目
  • 2019年中金-金茂凯晨资产证券化项目(国内首单CMBS到期续发项目)
  • 2019年天风-泛海民生金融中心第一期、第二期资产证券化项目
  • 2019年华创-安顺汽运客运收费收益权绿色扶贫资产证券化项目
  • 2019年中金-中车保理供应链金融1-10期资产证券化项目
  • 2019年中金-中交地产-联易融供应链金融资产证券化项目(作为券商律师)
  • 2019国君太平洋寿险保单贷款1-6期资产证券化项目
  • 2019年平安租赁四期资产证券化项目
  • 2019年中金-华能天成融资租赁第一期绿色资产证券化项目
  • 2019年中信证券-凯京租赁和晟1-5期资产证券化项目(汽车融资租赁资产证券化项目)
  • 2019年中广核租赁共进共赢1号资产证券化项目
  • 2019年中金-金投租租赁资产证券化项目
  • 2019年中金-普洛斯租赁1期资产证券化项目
  • 2019年平安租赁四期资产证券化项目
  • 2018年华润医药商业集团有限公司应收账款一期、二期、三期、四期资产证券化项目
  • 2018年中金-中铁九局应收账款资产证券化项目
  • 2018年中泰湘财-邳州安置房信托受益权资产证券化项目(已取得无异议函)
  • 2018年深创投中金-苏宁云创资产证券化项目(2018年度截至目前市场发行规模最大的类REITs产品)
  • 2018年中金印力-印象1号资产证券化项目
  • 2018年中金-悠唐广场资产证券化项目
  • 2018年国金-电子城物业租金资产证券化项目
  • 2018年招商富力-海南度假酒店资产证券化项目(已取得无异议函)
  • 2018年鑫沅资产-海昌海洋游乐园入园凭证资产证券化项目
  • 2018年联想控股考拉保理供应链金融资产证券化项目
  • 2018年中信证券-海国鑫泰-中技供应链资产证券化项目(作为券商律师)
  • 2018宝冶集团应收账款资产证券化项目
  • 2017年中金-印力深国投广场信托受益权资产证券化项目
  • 2017年平安汇通泛海民生金融中心资产证券化项目
  • 2017年金融街(一期)资产证券化项目
  • 2017年中金-世茂物业抵押信托受益权资产证券化项目(已取得无异议函)
  • 2017华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产证券化项目(国内首批PPP资产证券化项目)
  • 2017华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产证券化项目(首批响应“财金[2017]55号文”提出的“以能够带来现金流的股权作为基础资产”发行资产证券化产品的资产证券化项目)
  • 2017招商固收-中国联通应收账款资产证券化项目
  • 中国电子一期(2015年)、二期(2016年)、三期(2017年)应收账款资产证券化项目(国内首单央企层面整体出表ABS项目)
  • 2016年银河金汇-钰泰蓝石-冀中能源物流第1期应收账款资产证券化项目
  • 2016国药器械应收账款资产证券化项目
  • 2016农银穗盈-中金-阳光壹佰物业资产证券化项目(作为券商律师)
  • 2016北京金辉锦江物业资产证券化项目(作为券商律师)
  • 2015畅行资产证券化项目(国内首单以信托受益权为基础资产的交易所ABS)
  • 2014五矿发展应收账款资产证券化项目(国内首单应收账款ABS项目,首批备案制项目之一)
  • 2006中国网通资产证券化项目(融资规模共计103.15亿元,是我国最大规模的资产证券化项目之一,尤其就企业单笔直接债务融资而言)
  • 2005中国联通CDMA网络租赁费收益资产证券化项目
  • 代表中建集团及其关联公司发行各项应收账款资产证券化项目,包括中建三局工程应收账款资产证券化项目(国内首单工程应收账款ABS项目)、中建八局应收账款资产证券化项目、中建六局工程应收账款资产证券化项目、中建五局工程应收账款资产证券化项目、中建三局一公司应收账款资产证券化项目
资产支持票据项目
  • 2021年中电通商融资租赁有限公司第一期元恒定向资产支持票据项目(作为承销商律师)
  • 2021-2023年度浙江省浙商商业保理有限公司晨星定向资产支持票据项目(作为承销商律师)
  • 2021年中电通商融资租赁有限公司第一期晨巍定向资产支持票据项目(作为承销商律师)
  • 2021年上海宝冶集团有限公司第一至二期资产支持票据项目
  • 2020年度链智第一期定向资产支持票据项目
  • 2020年度海尔金融保理(重庆)有限公司第一期资产支持票据项目
  • 2020年度北京首都开发股份有限公司第一期资产支持票据项目
  • 2020年度深圳前海联捷商业保理有限公司东方第一期资产支持票据项目
  • 2019年度深圳前海联捷商业保理有限公司东方第一期资产支持票据项目
  • 2019年凯京融资租赁第一期和畅定向资产支持票据项目(汽车融资租赁资产证券化项目)
  • 2019年度国药控股(中国)融资租赁有限公司第一期资产支持票据项目
  • 2019年狮桥融资租赁(中国)有限公司第一期定向资产支持票据项目(债券通)(全国首单由外资全额认购优先级资产支持票据的ABN产品)
  • 2018年中建三局集团有限公司第一期应收账款资产支持票据项目
  • 2018年中建第二工程局有限公司应收账款资产支持票据项目
  • 2017年华润医药商业集团有限公司第一期信托资产支持票据项目
  • 2017年河钢融资租赁有限公司第一期资产支持票据项目
资产支持商业票据项目
  • 中电通商融资租赁有限公司2022年度惠益2号第一期定向资产支持商业票据
  • 海尔金融保理(重庆)有限公司2021年度海尔2号第一期资产支持商业票据
  • 海尔金融保理(重庆)有限公司2021年度海尔1号第一期资产支持商业票据
  • 中电通商融资租赁有限公司2021年度惠益1号第一期定向资产支持商业票据
  • 中电通商融资租赁有限公司2021年度惠益2号第一期定向资产支持商业票据
  • 中电通商融资租赁有限公司2021年度惠益3号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度惠沄1号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度惠沄2号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度惠沄3号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度惠渊1号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度惠文1号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度惠文2号第一期定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度第一期惠沄定向资产支持商业票据
  • 浙江省浙商商业保理有限公司2021年度第一期惠渊定向资产支持商业票据
信贷资产证券化项目
  • 2021年鸿微第一至四期微小企业贷款流转财产权信托
  • 2021年晟微微小企业贷款流转财产权信托
  • 2020年曦微微小企业贷款流转财产权信托
  • 2019年国家开发银行开元第一期信贷资产支持证券化项目
  • 2019年广州银行 粤财信托•红棉广赢第一期对公资产流转财产权信托
  • 2018年红棉广赢第一期信用卡贷款流转财产权信托
  • 2018年悦微第一至二十二期微小企业贷款资产流转财产权信托
  • 2017年红棉广赢第一期信用卡贷款流转财产权信托
  • 2018年鼎微第一至五期微小企业贷款资产流转财产权信托
  • 2017年鼎微第一至二十一期微小企业贷款资产流转财产权信托
  • 2018年旺农第一至四期信贷资产流转财产权信托
  • 2017年工元第一期不良资产支持证券(作为承销商律师)
  • 2017年安行第一期汽车抵押贷款资产支持证券(作为承销商律师)
公募REITs项目
  • 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(作为计划管理人和财务顾问律师)